十一月底，高怀远终于回到了利州城中，这一次他从出兵到回来，总共历经将近半年时间，但是结果是收复了大宋秦凤路全境，以及京兆路大部地区，成果之大，令所有人都为之高兴。
而宋军的行动，也一直都在萨班贡嘎坚赞的关注之下，虽然他每日诵经，但是每一天手下的人都会将收到的有关宋军的消息转告给他，而萨班的心情也越来越好，特别是在听闻宋军大败拖雷的蒙古大军，打得拖雷损兵近半的消息之后，他对经常陪同他的周从安也表现出了更多的善意。
当高怀远回到利州城安顿好了兵将，并且开了一个隆重的祝捷大会，为那些在此战之中建功的兵将颁发了一枚勇战勋章，并且为每一个参加此战的宋军将士都颁发了一枚证明他们参与过此战的纪念勋章之后，萨班终于对周从安提出了要见高怀远的要求。
高怀远坐在椅子上笑着对赵葵说道：“看来萨班已经是下定了决心了！”
这一次和萨班的谈判的谈判可以说基本上十分顺利，萨班答应帮助南宋说服吐蕃诸部，归顺于大宋朝廷，并且向大宋朝廷进贡，向宋军提供更多的战马以供宋军所需，同时不结好蒙古人，一旦蒙古人试图入藏，他们将由萨班出面联合大军进行誓死抵抗！
而大宋则同意放弃对吐蕃的武力征服，只要同意归附者，皆可继续官居原职，但是要接受朝廷册封，宋廷原则上可以让吐蕃诸部有相当的自治权，尽少干预吐蕃人的自治权，也可免去大量吐蕃人的税赋，但是各归附势力要向宋廷递交所辖的官员名单，以及百姓数量、贡品数额等等，接受朝廷的统一调度和指挥，各吐蕃势力要绘制所辖之地详尽地图呈交给朝廷保管，等等。
同时朝廷有权派出官员总领吐蕃事务，帮助吐蕃发展，而且一旦吐蕃遭遇蒙古军的攻击的时候，南宋有责任也有权利派出兵马入藏协同吐蕃军一起抵御入侵。
这些条件双方都表示满意，萨班还当即开始着手写了一份《萨班致吐蕃人书》，在书中将南宋的强大做了大幅度的渲染，以及吐蕃人归宋之后可以获得的诸多好处，还有他们吐蕃入宋可享受的待遇和义务等等，力劝吐蕃诸部都归附于朝廷，以免遭受到灭亡。
暗中高怀远和萨班还达成协议，将视萨迦派为吐蕃主要教派，加以扶植，而且吐蕃诸部和朝廷的协议也可以交给萨班金字使者来处理，等于确定了萨迦派在吐蕃各路教派之中的主导地位。
可以说这一次谈判是萨迦派和宋廷各取所需达成的协议，双方也可以说是皆大欢喜，都解决了眼下的大麻烦。
高怀远虽然表面上表现的很强硬，但是内心里他也清楚，想要靠着武力收服吐蕃诸部对于眼下南宋来说基本上是一件不可能完成的任务，南宋虽然在他的主领下，军事力量开始变得很强大了，但是也绝对没有实力能在短时间之内武力征服吐蕃的，毕竟打仗是打的钱，南宋即便再富也支撑不起一场对吐蕃的全面战争，想当初唐朝够厉害了吧！不照样跟吐蕃打了上百年，也没有能把吐蕃王朝怎么着，宋朝在有金国和蒙古两国的威胁下，是绝对不可能大规模对吐蕃用兵的。
所以和平解决吐蕃也是唯一的办法，毕竟吐蕃现在也分裂的乱糟糟的，历史上蒙古汗国吞并吐蕃，也是以这种方式完成的，只不过这一次他下手比蒙古人早了一点罢了，抢先一步吃掉了吐蕃，这样一来蒙古人再想通过吐蕃来攻入四川，也就没了可能了！吐蕃那几百万人也不是好惹的，蒙古人想要武力解决吐蕃的话，估计他们也没这么好的胃口！
这一场谈判历经一个多月的时间，终于在新年刚过的元月底敲定了这件事，而这段时间，秦凤路那边的局势也在陈靴等一众官员们的努力下稳定了下来，大量金国贵族的土地被收回，腾出了大批空地，一部分被军方作为屯田之用，而一部分则分授给了有功将领作为奖赏之用，还有一部分则分发给当地百姓耕作，使秦凤路的局势以非常快的速度稳定了下来。
为此，高怀远对陈靴等人大为褒奖了一番，并且以朝廷的名义，授予陈靴观文阁大学士的职官。
而萨班这个时候也派出了手下僧俗，充作他的使者，带着他写的那份《萨班致吐蕃人书》回到吐蕃开始出使吐蕃诸部。
这件事尚需一些时间，所以高怀远便将此事交给了赵葵和周从安主理，并且在通过书信和真德秀等大臣们商议之后，授予周从安一个吐蕃宣抚使的位子，让周从安协同萨班来完成对吐蕃诸部的整合。
同时高怀远还令岳琨兼领吐蕃防务，抽调出一些熟悉吐蕃语的兵将，令其进入吐蕃境内已经宣布归顺南宋的势力之中，充当军事联络官，协调诸势力之间的军事，同时也等于是派驻到这些归顺势力之中的监督官，监督他们是否真心降宋。
高怀远给这些出使吐蕃的军将几个使命，一是要和这些吐蕃势力的头脑人物建立良好的关系，二是协调他们的军事力量和宋军之间的关系，三是暗中收买人心，使吐蕃人对南宋彻底产生归附感，四是帮助吐蕃势力绘制详尽的地图，送交宋军本部收纳，以备以后使用，五是帮助这些吐蕃人练兵，随时做好抵御蒙古军入侵的准备。
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