鸣人正要打开地之书，药师兜突然出现，及时阻止了鸣人。佐助刚好回来，以为来了敌人，急忙跑过来。根据烟气找到这里的晶臧，也松了口气，药师兜这个间谍出现了，到省了不少麻烦。兜将擅自打开卷轴的后果告诉了鸣人他们。
事情很快就弄清楚了，佐助将二人批了个狗血喷头。兜告诉他们，上次考试偷看卷轴的人，都中了催眠术，在考试结束前一直昏睡在死亡森林。佐助问兜为何会来这里，兜笑着说不是来抢卷轴的，佐助也点头，“你要抢的话，刚才就把鸣人的卷轴抢走了。”兜拿出一对天地之书，他已经凑齐了。佐助吃了一惊，兜说要马上去高塔那里跟同伴会合，刚才出了点意外，三人失散了。
兜挥手告辞了，佐助将其喊住，“一决胜负吧！”那个头戴面罩的雨忍梦火也潜伏到这里。鸣人大骂佐助笨蛋，“怎么这么说话！”佐助也很无奈，“抱歉了，兜学长，我们没有时间了。”鸣人很生气，“兜学长是来帮我们的，你有没有搞错？”小樱也支持鸣人，觉得这样不太好。佐助也说没有别的办法了。兜却说佐助在撒谎，还没有下定决心，“你大可以直接偷袭，抢走卷轴，何必正面挑战呢？偷袭才是忍者应该做的事情。”
鸣人表示听不懂，兜让他们跟过来，有别的办法，“生火的烟和烤鱼的气味已经传出去很远了，继续留在这里会被敌人盯上的。”那个雨忍梦火大惊，急忙逃走了。晶臧哼了一声，算他走运，本来想干掉他的。鸣人他们3人决定在抵达终点之塔前跟兜一起行动。
前往高塔路上，兜告诉三人，的确还有敌人，很多没有抢到卷轴的小队肯定都向高塔集中。小樱立即明白了，“他们在那里埋伏。”兜也说，肯定有同样想法的敌人布下了陷阱。鸣人也明白了，只要将这些人打败肯定能找到天之书。兜告诉他们，还有一帮卷轴收集者，专门抢夺多余的卷轴，送给同村的战友，而且这样的敌人往往都很强。
晚上，4人抵达高塔附近。鸣人大喊，抖手射出苦无，原来是树上的一只大蜈蚣。兜只好教鸣人一些简单的隐蔽常识，要尽量隐藏行动。鸣人不好意思，点头表示明白了。小樱从草丛里行动，兜隐身在树上，佐助叼着管子，潜伏在水里，只有鸣人被藤蔓缠住了。大家继续前行，来到一处树林，树上有很多战死的忍者。晶臧在远处早就发现这是个幻术陷阱，佐助没有开启写轮眼，因此也没注意到。
鸣人不小心被绳索绊倒了，机关启动，射出许多苦无来。兜用身体帮鸣人挡住了攻击，自己却受了伤，有9把苦无射中了兜的后背。鸣人大叫，却发现兜变成了木头，原来是替身术。鸣人非常感激兜，大声道谢，觉得兜学长这个人真好。
大家又走了一段，小樱走不动了，太累了。这时候，大家才发现他们又回到了原点，树上还是那只被鸣人射杀的蜈蚣。佐助也明白了，这是一种大范围的幻术，让他们疲于奔命，然后敌人出来消灭精疲力竭的对手。遇上了雨忍者村的忍者梦火所布下的幻术陷阱，狐狸心中术。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力。
很快，树上出现了许多头戴绷带身穿黑衣的雨忍，显然是分身术，刚才跟踪的雨忍梦火和同伴篝、胧一起在后面埋伏，嘲笑4人是瓮中之鳖。篝蒙着双眼却能准确感知到鸣人等人的行动方向。
鸣人上前击中一个分身，但是拳头却穿过敌人的身体。鸣人摔倒在地，被打伤的分身却分裂了，里面出现一个拿着苦无的敌人，这是胧分身术。佐助立即打开写轮眼，射出手里剑，击伤了这个分身，救了鸣人。敌分身射出苦无，佐助躲避不及，兜将佐助推倒，自己却被苦无击伤了手臂。第七班被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。胧使用了土中映鱼之术，躲在泥土里偷袭第七组。
原来佐助的咒印发作了，所以刚才不能行动，这样写轮眼的力量就无法使用。兜上前查看苦无，不是幻影。鸣人怀疑敌人是影分身，可是影分身受到攻击后应该会消失的。佐助却说，“这是幻术，这些敌人都是幻影。”小樱却说，“可兜学长受伤了。”兜支持佐助的说法，“敌人正躲在暗处，配合幻影攻击。”鸣人有些抓瞎了，碰到幻术他一点招都没有。兜推断，敌人是不擅长近战和体术的人。敌人都用苦无攻击，大家纷纷闪避遮挡。
鸣人觉得这样太被动了，不顾兜的劝阻，发动了多重影分身术，掀起了铺天盖地的攻击。但是被打倒的幻影，一会儿后又站起来了。佐助3人也发动了攻击，打到天亮时，4人终于累得起不来了。为首的幻术忍者梦火，觉得到了最后狩猎的时候了。
面具雨忍三人一起出现在4人面前，佐助认出来，其中一个是自己刚进入森林时刺伤的雨忍胧，梦火只有一只眼睛露在外面，叼着氧气面罩，而雨忍篝的双眼全部被眼罩遮住，根本看不到他的面目。正当雨忍三人兴致勃勃准备猎取猎物时，木叶4人也都笑了。
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