纲手觉得好像漏了什么，就翻到上一届的第3班，阿凯班。纲手脸色铁青，宁次、小李是肉搏战的好手，天天也只会用暗器攻击，其中小李连三身术都不会，大家给的评价是都具备中忍的战斗力，“我的天，果然是阿凯的作风，竟然没有一个人会幻术和正规忍术的。这是哪个混蛋安排的？”静音急忙劝道，“是三代目安排的……每个班都有自己的特点啊！”纲手看着小李的照片有些发呆，说自己要出去一下。
晶臧去看望了猎人古介，他已经知道了古介实际上是一个拥有上忍实力的退休下忍。刚巧千夏也在这里，她正在缠住古介，让他传授自己剑术。古介很头疼，他真的不知道那么大的剑应该怎么使用木叶流剑法。
晶臧进来，“猎人爷爷，你可是瞒了我好久啊！”古介笑道，“我跟你说过我是个忍者，是你自己不信的。你来的正好，快把千夏带走，我这么大年纪，经不起你们这么折腾……”晶臧却坐下来，“不要啊，古介爷爷，我们一起来再研究一下二代火影传下来的剑术吧，也许能找到办法。而且我还有很多剑术问题，想要向你请教呢！”千夏也说，“对啊对啊，我们是邻居，你就帮帮忙吧！”古介无奈，只好答应。
纲手在桥边找到了小李，小李在撕扯小樱送的花瓣，计算手术的成功率。
火影居，鸣人很火大，决定破门而入，好好教训木叶丸。木叶丸却在里面喊话，“这是爷爷的房间，爷爷已经醒过来了，除了他谁也不能用！”鸣人只好劝他，三代爷爷是同意纲手继任火影的，而且非常支持。木叶丸根本不听，还说了很多任性的话。鸣人真的恼了，要用螺旋丸破门，纲手回来，将鸣人撞到在地。
最终还是纲手的出现打破了鸣人和木叶丸的僵局。纲手直接将门打开，随手就摧毁了木叶丸布置的那些陷阱。木叶丸以为要挨揍，纲手却从后面取出一本书来观看，根本没搭理木叶丸。纲手一句话也没说，拿着书离去了。
夕阳西下，鸣人和木叶丸一起去医院看望猿飞，猿飞已经好多了，正靠在床上翻看书籍，他已经准备开始写书了。听鸣人说完，猿飞很生气，严厉批评了木叶丸，火影不是某个人的私有名号。猿飞教训完后，让鸣人带着木叶丸去慰灵碑前好好反省。
慰灵碑前，鸣人开始拿出伊鲁卡的说辞，来教导木叶丸。木叶丸早都听伊鲁卡说过了，反而将鸣人教训了一顿。
原来，木叶丸担心爷爷退休后，大家会很快将爷爷忘记。再厉害的忍者也挡不住岁月流逝，新的火影会重新改变木叶。鸣人只好强调，大家不会忘记猿飞爷爷的。二人吵吵起来，鸣人决定带木叶丸去见纲手，让她不要改变木叶。
静音也在带着豚豚找纲手，很快在酒吧找到了纲手。纲手边喝酒边看医学资料，静音差点晕倒，纲手竟然破天荒地在学习。静音说除了赌博外，还是第一次见纲手这么认真。纲手从兜身上的医疗忍术得到启发，希望找到一种新的创造再生细胞的办法。
纲手依然在翻查资料，寻找治疗小李的办法。纲手内心并没有放弃对小李的治疗，她努力学习，希望能够寻找到提高手术成功率的方法帮助小李。
静音有些皱眉，“可是那好像是兜的特殊能力。”纲手却说哪怕提高一点手术成功率也是有帮助，“因为我是五代火影！”鸣人和木叶丸在外面刚好听到，木叶丸想起爷爷的话，保护家人就是火影的任务。木叶丸被感动了，不再要求去见纲手了。木叶丸恢复了信心，鸣人却莫名其妙。
某日，小李来到忍者学校。这时，刚刚放学，伊鲁卡叮嘱萌黄和乌冬，回去后好好练习变身术，“顺便告诉家里，明天是第五任火影继任的日子。”伊鲁卡又跟木叶丸聊了几句，木叶丸跑走了，他今天很高兴，因为爷爷已经可以缓慢行走了，预计明天也能出席新任火影的就任仪式。伊鲁卡看见了小李，跟他打招呼，希望他早日康复。
小李独自来到高处走廊，他坐下来想起大家的话，还在犹豫。小李回忆起第一次见到阿凯的时候，当时小李正在拼命练习分身术和变身术，其实他根本就用不出来。小李在学校也没什么朋友，替身术也变不出石头或者木头，班主任老师也很无奈。阿凯却鼓励了小李一番，小李很受感动。后来，靠着阿凯的说情，小李才顺利毕业。
阿凯成为第3班的指导老师，让大家说说自己的志向。宁次不想说，小李却说即便不会忍术和幻术，也要成为伟大的忍者。宁次大声嘲笑小李，忍术和幻术都不会，怎么成为伟大的忍者啊？还说小李是第一个只会体术就能从忍者学校毕业的人。阿凯支持了小李，强调有热血和青春就够了，当然努力也是必要的。天天希望成为像纲手那样名扬天下的女忍者，阿凯一律给以支持。
阿凯和卡卡西见面，阿凯说双方是48胜，今天的决斗很有意义。卡卡西道，“今天的决斗方式该我来定了吧？”阿凯点头，“你想要比什么，我都可以接受，甚至跳舞也可以……”卡卡西汗，直接说猜拳吧！
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